弗兰斯（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰）是德高望重的副警长，再过几年，他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜，因为某些陈年往事，弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官吉欧（阿莱西奥·博尼 Alessio Boni 饰）。两人的会面并不愉快。 第二天，一个令弗兰斯感到震惊的消息传来，吉欧的尸体被人发现了，死因是头部中枪。在吉欧的房间里，只找到了弗兰斯一人的指纹，不仅如此，弗兰斯应该是吉欧死前见过的最后一个人了。种种线索都指向了弗兰斯，控诉着他就是那个凶残的杀人凶手，只有弗兰斯自己明白，他是清白的。
你不想去的地方, 马不可能把你驮去, 但你想去的地方, 就必须得马驮。所以, 在今天看来, 马已经不是蒙古人的理想, 而是实现理想的工具。”这是影片中的一句台词, 也是蒙古人在生活环境发生巨大变化的今天, 不得不正视的一个问题。影片把人文关怀的镜头, 对准了沙漠化越来越严重的草原上一个视草原为生命的普通牧民“乌日根”, 通过“乌日根”一家在草原沙漠化与保护生态环境、实现经济和社会可持续发展的、大的时代背景下的痛苦选择
