讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团的灰熊，接管他的位置。 布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
森兰丸——一位对食物追求极致的吸血鬼，只为了完美的18岁处男血的口感不惜忍辱负重潜伏在澡堂打工10年。 只剩3年将要得偿所愿，但现在已经有点难以忍耐了！！怎么办！！难道10年来的坚持就要毁于一旦了吗？难道将要打破自己一直追求的信念吗？ 不！要忍耐！ 但是，他为什么告诉我他有喜欢的人了啊啊啊啊啊？？！！明明我都在拼命忍耐了！为什么你却担上了稍不注意就会被吃干抹净的危险！不行！在我把他吃掉之前......他的童贞由我来守护！
后文明时代，地球异象频发，名山大川中出现异果，生灵凭借异果发生异变。大学生楚风，在失恋旅行中误入青铜昆仑山中，在地球复苏之际意外觉醒至尊人王血统，开启制霸修行之路！
在一座名为格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的怪物。所以，他不断地造啊造啊……古堡渐渐挤满了各种怪物，但是这个疯狂的科学家仍不满足，怪物计划仍在继续着。补丁儿（Stitch Head）就是其中的一个也是最早的一个发明产物。他有着一副人类的外观只是比普通人要小上不少，而且他的脑壳上还打满了补丁。他的职责就是保护教授的其他创造物免受格鲁伯斯鲁宾镇居民的伤害。
