本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自足的过程中出现的自然威胁…
一位名叫托拉尼 (Torranee) 的护林员卷入一伙非法走私者时，导致他和他交往了七年多的男朋友肯（Ken）被被追了七年。他们都被逼得走投无路，从陡峭的悬崖上摔了下来。几个月后，肯醒来时没有爱人在身边。 随着岁月的流逝，事情开始变得不顺利有人出现了，而且和他以前的爱人很像。旧的记忆又回来了，现在环绕着他，而肯开始怀疑Torranee没有死而他可能就是那个人......
蔚蓝一号是一项举世瞩目的科研项目，为此境外间谍机构SAD实施破坏，被沙澎国操控的修罗则希望窃取它的核心技术。国安干警霍敏和队员们瓦解了SAD发起的阴谋、识破了修罗的渗透策略，最终将内鬼和间谍绳之以法。
1937年天津沦陷，在日军的控制下，伪政府当道。叶清轩表面是风度翩翩的公子哥，实则是让汉奸闻风丧胆的“书生杀手”。恩师洪德鸣死于汉奸之手，他决心复仇。叶清轩与抗日锄奸团合作，铲除汉奸方贵，揪出“联银券”幕后黑手日本人铃木，随后加入锄奸团。在与日伪的生死对抗中，他和队友凭借智慧与勇气破局，捣毁丁文会、齐克敏等汉奸组织，建立起助力华北敌后抗日的秘密电台，粉碎日寇侵华阴谋。
本季客串明星包括：夏洛特·甘斯布，何塞·加西亚，西格妮·韦弗，桑德琳娜·基贝兰，弗朗克·迪博斯克
