香月舞（小幡洋子 配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。
医者行于天地，可选前途有二：一者精研学问，著书立传，以供后世瞻仰讲学；二者泽被苍生，救死扶伤，妙手留存万千性命。前者安，后者危。前者从医道，后者尽医心。 究竟是安于一隅，以求医道传世，还是奋不顾身，加入时代浪涌？她的心，究竟指向何处？
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
仁王丸は阿仁王と吽仁王の息子。本当は人間の子だが、わけあって阿仁王と吽仁王の息子として育てられている。 阿仁王と吽仁王は、仁王丸を般若のところに預けようとするが、そこから逃げ出し宇宙の中心にあるという須弥山を目指して冒険を始める。実は、それこそが仏に定められた道で、帝釈天と戦う運命を持っているということにほかならなかった。
为寻找理想搭档爱心萌可，乐美深入神秘危险的魔法森林，她无畏困难、坚定勇敢，和伙伴们共同协作，成功解开误会，解救陷入危机的爱心萌可，爱心萌可也最终被乐美非凡的勇气、善良的内心打动，与乐美结成搭档。
