故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
索尼音乐多次元偶像计划「UniteUp!」TV动画化 2023年1月开播
彼得和爷爷生活在乡下，犹如惊弓之鸟的爷爷把自己和彼得都关在一个如同军事堡垒的房子里面，避开乱糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同时警告彼得不许彼得到外面结了冰的湖面上玩，也不许他爬家门前的大橡树。年少充满好奇心的彼得趁着爷爷熟睡之机，偷偷的跑到了外面结了冰的湖面上玩。不料一匹恶狼路过。凭着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时，发现人们对狼非常残暴，最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。 《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫（Prokofiev）1936年为儿童写的一部交响乐童话，故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。本片也荣获2008年第80届奥斯卡最佳动画短片奖。
在本季中，战神金刚团队将继续处理他们和Lotor的复杂关系。他们无法完全信任他，但在某些方面又离不开他（特别是情报提供方面）
一年一度的圣诞节来到，大森林深处，蓝爸爸（杰克·安格 Jack Angel 配音）带着孩子们穿梭在用糖果和彩灯装饰起来的房子中间，唱着快乐的节日歌曲。但是有一个蓝精灵例外，他就是对什么都提不起兴趣充满厌烦的厌厌（乔治·洛佩茨 George Lopez 配音）。厌厌粗暴拒绝了爸爸和小伙伴们的邀请，自顾自守在他阴郁空荡的房屋内。为了让厌厌体会到“圣诞精神”，蓝爸爸配置了神奇的药水。一阵夺目的蓝色光芒闯入厌厌的房间，将他带入一个充满快乐的圣诞世界。可是，另一个世界的蓝爸爸、蓝妹妹以及其他伙伴多么努力，都很难让他体会到一丁点的乐趣。 厌厌最终能否找到圣诞节的意义呢？
